保保单管家 · 保险顾问客户管理
· 累计使用人次 49 · 24h增量 0
基本信息
| 名称（name） | 保单管家 · 保险顾问客户管理 |
|---|---|
| 简介（displayDescription） | 面向保险顾问/代理人的客户保单管理技能：把分散在各家保险公司的保单按投保人（客户家庭/个人）统一归档到单文件 HTML 应用，支持从 Excel 批量导入（表头映射可配置，自动适配用户自己的表格格式），自动计算距下次缴费/续保天数并高亮临期/逾期客户，统计长期险缴费期与已缴/剩余年数，追踪一年期产品的每年续保时间、产品换版与中途断保造成的保障缺口并给出补齐建议，支持自然月份与滚动30天两种续保查看口径，按投保平台渠道筛选统计，按同事/渠道归属统计出单并可导出 Excel 对账单，按险种汇总保障与年缴保费，以家庭保障矩阵查看每位成员保额，支持家庭成员管理、交费清单、已交费自动推进缴费日、逐保单电子保单归档与附件包导出，并提供「全盘迁移包」把全部客户数据与体检报告等附件整包导出/导入（解压后即按「客户/被保人」分好的文件夹），换电脑可全盘迁走，并可生成 Excel/Word/PDF 检视报告与 PPT 版报告。数据保存在本机浏览器（localStorage/IndexedDB），不上传任何服务器，隐私安全。 |
| 分类（categories） | OPC·一人公司效率工具办公协同 |
| 累计使用人次 | 49 |
| 最后更新（created_at） | 2026-09-17 |
| 版本（version） | 1.0.1 查看更新记录 ↓ |
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 21 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 49 | 0 |
| 2026-10-18 | 49 | +2 |
| 2026-10-17 | 47 | 0 |
| 2026-10-16 | 47 | +37 |
| 2026-10-09 | 10 | 0 |
| 2026-10-08 | 10 | +2 |
| 2026-10-07 | 8 | 0 |
| 2026-10-06 | 8 | +1 |
| 2026-10-05 | 7 | 0 |
| 2026-10-04 | 7 | 0 |
| 2026-10-03 | 7 | 0 |
| 2026-10-02 | 7 | 0 |
| 2026-10-01 | 7 | 0 |
| 2026-09-30 | 7 | +1 |
| 2026-09-29 | 6 | +1 |
| 2026-09-28 | 5 | 0 |
| 2026-09-27 | 5 | +2 |
| 2026-09-26 | 3 | 0 |
| 2026-09-25 | 3 | +2 |
| 2026-09-24 | 1 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 | — |
更新记录
每次采集与上一条记录对比得到的字段变化（版本、简介、职称、标签等）。共 1 次。
2026-09-25 07:43
- 分类：个人创业 / 效率工具 / 协作协同 → OPC·一人公司 / 效率工具 / 办公协同
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