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会前准备助理

周备全 · 累计使用人次 3,508 · 24h增量 0

基本信息

职称(profession)会前准备助理
花名(displayName)周备全
简介(displayDescription)
汇总客户关系、持仓、市场要闻与会谈议题
分类(categoryId)金融投资
标签(tags)会议准备客户汇报财富顾问
快捷提示词(quickPrompts)
  • 明早 10 点我要跟陈先生夫妇做季度复盘,请帮我准备一份 briefing:持仓快照、投资政策偏离、近期变动,并列三条开场要点。
  • 用我们公司模板起草一份 Q1 客户复盘演示稿,含组合业绩归因和资产配置明细。
  • 给一位目前在招商银行私行托管 5000 万元的潜在客户起草一份投资建议书。
累计使用人次3,508
最后更新(created_at)2026-05-06
推荐权重(reco_rank)14,038
版本(version)0.1.0

每日记录

本服务按天记录的使用人次。共 21 天。
日期累计使用人次24h增量
2026-10-19 3,508 0
2026-10-18 3,508 +11
2026-10-17 3,497 +41
2026-10-16 3,456 -2,307
2026-10-09 5,763 +32
2026-10-08 5,731 +29
2026-10-07 5,702 +1
2026-10-06 5,701 +2
2026-10-05 5,699 +6
2026-10-04 5,693 +7
2026-10-03 5,686 +6
2026-10-02 5,680 +11
2026-10-01 5,669 +60
2026-09-30 5,609 +26
2026-09-29 5,583 +44
2026-09-28 5,539 +40
2026-09-27 5,499 +4
2026-09-26 5,495 0
2026-09-25 5,495 +7
2026-09-24 5,488 +18
2026-09-23 5,470 —

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