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理财经理的超级AI助手

曾珍 · 累计使用人次 90 · 24h增量 +5

基本信息

职称（profession）	理财经理的超级AI助手
花名（displayName）	曾珍
简介（displayDescription）	客户面访、资产配置、保险规划、基金诊断、异议应对、客户陪伴，曾珍 24 年实战沉淀，拿来就能用。
分类（categoryId）	金融投资
标签（tags）	深度KYC资产配置经营与陪伴
快捷提示词（quickPrompts）	客户刚做完首访，我只知道大概年龄和职业，家里的情况一句没问到。下次见面我该怎么开口？客户 200 万定期到期，说只想要稳的、别亏本金。我想跟他讲保险，又怕他觉得我在冲业绩，我该怎么开口？客户三个月前买的基金，现在亏了 15%，来问我怎么办。我该跟他怎么讲、要不要让他换？
累计使用人次	90
最后更新（created_at）	2026-10-09
推荐权重（reco_rank）	6,478
版本（version）	3.10.0

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