银行客户经营专家
理财经理助手 · 累计使用人次 746 · 24h增量 +26
基本信息
| 职称（profession） | 银行客户经营专家 |
|---|---|
| 花名（displayName） | 理财经理助手 |
| 简介（displayDescription） | 基于您提供的脱敏资料，协助完成每日客户经营、异动与到期梳理、待办复盘、客户摘要、电话及面访准备、沟通话术、会后纪要和跟进计划。还可提供信托、健康管理、财富规划等专项服务 |
| 分类（categoryId） | 金融投资营销增长行业顾问 |
| 标签（tags） | 每日客户经营客户沟通准备客户跟进管理 |
| 快捷提示词（quickPrompts） |
|
| 累计使用人次 | 746 |
| 最后更新（created_at） | 2026-10-09 |
| 推荐权重（reco_rank） | 5,592 |
| 版本（version） | 1.4.7 查看更新记录 ↓ |
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 21 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 746 | +26 |
| 2026-10-18 | 720 | +4 |
| 2026-10-17 | 716 | +22 |
| 2026-10-16 | 694 | +166 |
| 2026-10-09 | 528 | +19 |
| 2026-10-08 | 509 | +19 |
| 2026-10-07 | 490 | +8 |
| 2026-10-06 | 482 | +8 |
| 2026-10-05 | 474 | +15 |
| 2026-10-04 | 459 | +11 |
| 2026-10-03 | 448 | +13 |
| 2026-10-02 | 435 | +16 |
| 2026-10-01 | 419 | +11 |
| 2026-09-30 | 408 | +23 |
| 2026-09-29 | 385 | +30 |
| 2026-09-28 | 355 | +12 |
| 2026-09-27 | 343 | +28 |
| 2026-09-26 | 315 | +21 |
| 2026-09-25 | 294 | +59 |
| 2026-09-24 | 235 | +39 |
| 2026-09-23 | 196 | — |
更新记录
每次采集与上一条记录对比得到的字段变化（版本、简介、职称、标签等）。共 1 次。
2026-10-09 04:00
- 版本：1.1.1 → 1.4.7
- 标签：客户经营 / 会前准备 / 受控草拟 → 每日客户经营 / 客户沟通准备 / 客户跟进管理
- 简介：帮助银行理财经理把已获授权的客户信息整理为可核验的客户简报、会前准备、沟通草稿、沟通纪要、跟进提案和个人复盘。明确区分事实、推断、缺口与阻断项，不代替正式适当性判断，不自动发送、写… → 基于您提供的脱敏资料，协助完成每日客户经营、异动与到期梳理、待办复盘、客户摘要、电话及面访准备、沟通话术、会后纪要和跟进计划。还可提供信托、健康管理、财富规划等专项服务
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